Im Grenzgebiet von Mexiko, Arizona und Neumexiko, wo die Sonora Wüste in die Chihuahua Wüste übergeht, entsteht Sonora County, eine neue selbstorganisierte Lebensform. Die Stadt in Sonora - als wirtschaftliches und kulturelles Zentrum innerhalb weniger Jahre aus dem Wüstenboden gestampft - wird zum pulsierenden Brennpunkt dieses Lebensstils und zum Symbol der neuen Gemeinschaft.

Eine mehrmonatige Hitzewelle reduziert jedes Leben bis an die Grenzen des Erträglichen. Die Region wird zum Katastrophengebiet erklärt.

In einer verfallenen Lodge in der Sierra werden menschliche Organe gefunden. Die Leichenteile weisen auf einen Serienmörder, der seine Opfer- junge Frauen zwischen 25 und 35 - in der Art altägyptischer Balsamierer konserviert.

Für die Protagonisten beginnt ein psychedelischer Streifzug durch die Abgründe der menschlichen Seele und die verborgenen Gefilde der eigenen Vergangenheit - Schuld und Suche nach Vergebung. Im Grenzbereich von Wahn und Wirklichkeit entwickelt sich die Fahndung zur erbitterten Jagd nach einem Phantom. Wo Realität und Fantasie verfließen, wird das Geschehen zum Traum. Doch wer ist wessen Traumgeschöpf?

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