Im Grenzgebiet von Mexiko, Arizona und Neumexiko, wo die Sonora Wüste in die Chihuahua Wüste übergeht, entsteht Sonora County, eine neue selbstorganisierte Lebensform. Die Stadt in Sonora - als wirtschaftliches und kulturelles Zentrum innerhalb weniger Jahre aus dem Wüstenboden gestampft - wird zum pulsierenden Brennpunkt dieses Lebensstils und zum Symbol der neuen Gemeinschaft.

Eine mehrmonatige Hitzewelle reduziert jedes Leben bis an die Grenzen des Erträglichen. Die Region wird zum Katastrophengebiet erklärt.

In einer verfallenen Lodge in der Sierra werden menschliche Organe gefunden. Die Leichenteile weisen auf einen Serienmörder, der seine Opfer- junge Frauen zwischen 25 und 35 - in der Art altägyptischer Balsamierer konserviert.

Cyd Alexander - extravagante Journalistin ohne Regelbewusstsein beim führenden Medienkonzern des County - wird Zeugin der Entdeckung und erkämpft sich zusammen mit ihrer Rivalin Ruth Clark den Zugang zum Fahndungsteam.

Unter der Führung des erfahrenen Profilers Frank Gillardi macht sich ein interdisziplinäres Team aus Sheriff Departement, FBI, Wissenschaftern und den beiden Journalisten auf die Jagd nach dem Mörder.

Um Ruth auszustechen, verbündet Cyd sich mit dem alternativen Anthropologen Ian Conrad von der lokalen Universität und führt am Rande der Legalität ihre eigenen Recherchen durch.

Für die Protagonisten beginnt ein psychedelischer Streifzug durch die Abgründe der menschlichen Seele und die verborgenen Gefilde der eigenen Vergangenheit - Schuld und Suche nach Vergebung. Im Grenzbereich von Wahn und Wirklichkeit entwickelt sich die Fahndung zur erbitterten Jagd nach einem Phantom. Wo Realität und Fantasie verfließen, wird das Geschehen zum Traum. Doch wer ist wessen Traumgeschöpf?

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